Название: Бомбардировочная эскадра «Лютцов» / Kampfgeschwader Lützow
Год: 1941
Описание: Неразлучные друзья — летчики авиационной боевой эскадры «Лютцов», вместе прошедшие бои Первой мировой войны, Гражданской войны в Испании и пережившие трудности мирного времени, становятся участниками Польской кампании. Им приказано бомбить вражеские позиции и крепостные укрепления.

Возвращаясь с задания, пилоты обнаруживают толпы изгнанных фольксдойче, которых «надменные» поляки ведут на мучения. При внезапном появлении немецких машин польский конвой прячется среди арестованных. Несмотря на это немецким стрелкам удается в ходе рискованной атаки уничтожить часть польских военных, а остальных обратить в бегство, не причинив ущерба своим соотечественникам.

Затем эскадра получает приказ выдвинуться на запад и принять участие в налетах на Англию.

Название: ГПУ/ G.P.U.
Год: 1942
Описание: В 1919 году банда убивает прибалтийскую семью, в живых случайно остаётся только девочка Ольга. Двадцать лет спустя, повзрослев, Ольга Фёдорова делает карьеру в ГПУ. Выполняя очередное задание советской разведки в Прибалтике, Ольга случайно узнаёт убийцу своей семьи в советском дипломате и одновременно резиденте ГПУ. К счастью, тот её не помнит. Николай Бокша — так зовут авантюриста — использует Ольгу в советской диверсионной работе в странах Запада, организует диверсии, похищения и даже убийства.

Студент Петер Асмус, подрабатывающий посыльным, становится невольным убийцей, когда доставленная им посылка взрывается и убивает влиятельного армянского эмигранта. Петер и секретарша убитого Ирина вынуждены спасаться от агентов Бокши, которые хотят устранить свидетелей. В конце концов, им удаётся эмигрировать в Германию.

Тем временем Ольге удаётся завоевать доверие Бокши. Тот делится с ней сокровенными планами: он тайно приобрёл виллу в Бретани, на которой собирается комфортно провести остаток дней, бежав от ГПУ. Ольга ставит руководство ГПУ в известность о планах Бокши и получает санкцию на убийство перебежчика. Но убив его, Ольга переживает моральный кризис — она столько лет служила организации, где работал убийца её семьи. Когда Ольга хочет уволиться из ГПУ, руководитель обвиняет её в нелояльности. У Ольги происходит нервный срыв, она в открытую обвиняет руководителя в том, что ГПУ занимается преступной деятельностью, а когда тот вызывает подмогу — прямо у него в кабинете совершает самоубийство.

Тем временем Петер и Ирина находятся в казематах советского торгового представительства в Нидерландах. Когда в Нидерланды вступают немецкие войска, здание разрушено бомбами, персонал в панике бежит, но один из агентов ГПУ начинает убивать узников и ранит Ирину. Петеру удаётся убить его и освободить Ирину и оставшихся в живых узников. Выйдя на улицу, они радостно встречают немецкие войска.

Название: Еврей Зюсс / Jud Süß
Год: 1940
Описание: В 1733 году герцог Карл Александр Вюртембергский, которому катастрофически не хватает денег, назначает своим финансистом зажиточного франкфуртского торговца ювелирными украшениями Зюсса Оппенгеймера. Оппенгеймер вводит таможенные сборы за пользование мостами и придумывает все новые налоги, чтобы снабдить герцога деньгами. Постепенно он усиливает свое влияние на безвольного и слабохарактерного покровителя, который предоставляет ему полную свободу действий. При этом Оппенгеймер действует не только в своих личных интересах. Он добивается от герцога снять запрет на проживание евреев в Вюртемберге. Кроме того, Зюсс подстрекает герцога нарушить конституцию: если тому удастся лишить власти земские представительства, он станет единоличным правителем. Нищие грязные евреи появляются на чистых улицах Штутгарта. Земские представительства выступают против герцога и его придворного еврея, который выжимает из них все соки. Два курьера объявляют герцогу о народном восстании, и тот умирает от кровоизлияния в мозг. Зюсса Оппенгеймера арестовывают и отдают под суд.

Еще по пути в Штутгарт Оппенгеймер познакомился с Доротеей, дочерью консультанта земского представительства Штурма. Зюсс просит у него руки дочери, но получает отказ: «Моя дочь не будет плодить еврейских детей». Ночью он выдает ее замуж за помолвленного с ней Фабера. Оппенгеймер распоряжается арестовать Штурма за подрывные действия, несколько часов спустя в его западню попадает и Фабер, у которого находят секретное послание заговорщиков. Доротея просит Зюсса освободить пленников. Тот видит, что пришел час расплаты за нанесенное ему оскорбление. Чтобы сделать Доротею податливой, он приказывает пытать Фабера, который отказывается выдать имена сообщников. Как только белый платок исчезнет из окна Зюсса, Фабер перестанет кричать от боли (заимствование из оперы «Тоска»). Обесчещенная Доротея идет топиться.

Предметом суда становятся не политические интриги Оппенгеймера и финансовая эксплуатация вюртембергских крестьян, так как герцог предоставил ему полную свободу действий. К смерти его приводит изнасилование Доротеи. Штурм нашел старый свод законов, из которого он зачитывает приговор:

Если еврей совокупляется с христианкой, он должен быть лишен жизни путем повешения в заслуженное наказание и в назидание другим

Еврея Зюсса казнят в клетке. Евреям вновь запрещают проживать в Вюртемберге. Фильм заканчивается торжественными словами Штурма: «И пусть наши потомки строго следуют этому закону, дабы избежать горя, которое угрожает всей их жизни и крови их детей и детей их детей».